2024年,换电抢了增程的风头

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镜观台(ID:JINGGUANTAICN)原创

文 | 惠鹏权

恐怕连蔚来董事长兼CEO李斌也没想到,换电战略合作的谈判如此顺利。

去年11月20日,李斌在回答内部员工“换电业务是否可持续经营”的问题时表示,明天(11月21日)会发布第一家合作,后面还有4-5家在谈。

“第一家”就是长安汽车。

此后一发不可收拾,半年的时间,除了长安汽车,吉利、奇瑞、江汽集团、路特斯、广汽和中国一汽先后加入了蔚来的“换电联盟”。

而“换电联盟”还有一个潜在的盟友,即小鹏汽车。小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏在给李斌交付小鹏X9时表示,等蔚来换电站建到5000座时,就认真考虑加盟的事。

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来源/蔚来官方公众号 镜观台截图

按照蔚来的部署,2024年要在2023年2316座换电站的基础上,再增加1000座。截至2024年4月30日,蔚来已布局2411座换电站。

随着长安汽车等主流车企加盟,换电站的开建速度只会更快。

蔚来的换电护城河也会越来越深。但李斌自然不满足于此,近日又“怂恿”小米董事长兼CEO雷军考虑一下换电。

雷军并未做出正面回应,但有理由相信,还会有下一家车企加入“换电联盟”。

如果说2023年是增程车的元年,那么,2024年,换电的风头正劲。

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换电须提速

虽然蔚来是国内布局充电桩最多的汽车品牌,截至4月30日,已超过2.2万根,但提起蔚来,消费者的第一反应还是换电。

李斌就表示,换电是蔚来的护城河,“但蔚来从第一天开始做换电起就决定开放”。

公开资料显示,蔚来第一座换电站位于深圳南山科技园,2018年5月20日正式投入运营,至今已过去了6年。

那为什么5、6年后,蔚来才和其他车企开启换电站的战略合作呢?就有业内专家向镜观台表示,一方面蔚来换电在很长时间内都不被看好;另一方面,蔚来持续亏损让其在新建换电站承压较大,需要强援。

按照平均200万元建一个换电站来算,目前蔚来已经在换电站上投资了近50亿元。而这还不包括蔚来承担换电站的土地租金、电池配备以及还有其他一些额外的支出。

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来源/蔚来官方公众号 镜观台截图

值得注意的是,换电站作为重资产投资,蔚来也尚未从中盈利。蔚来总裁秦力洪就曾表示,希望共同努力,亏得少一些,尽早盈利。

蔚来在去年实现营收556.18亿元,毛利率同比下滑4.9个百分点,净亏损进一步扩大43.5%至207.2亿元。公开资料显示,蔚来自2018年至2023年,亏损已超过800亿元。6月6日,蔚来将刊发2024年第一季度业绩,亏损或将持续。

近期,凤凰网科技报道称,因价格战冲击现金流,蔚来、小鹏延期向供应商付款。媒体同时披露,2023年底时,蔚来汽车需要大约295天的时间来结清其应付账款,其中绝大多数是拖欠供应商的款项,而2021年为197天。

甚至有专家表示,延迟付款开始对汽车零部件供应商产生连锁反应。三、四级供应商确实受到了影响,因为他们无法将影响转嫁出去。

重压之下,蔚来积极探寻战略合作伙伴,深筑护城河,以期在竞争日益激烈的新能源汽车“红海”里,有好故事可讲。

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强援已到位

事实上,换电对于众多消费者来说,还是香饽饽。

多位蔚来车主就表示,换电是目前解决新能源用车焦虑的最好办法。比如节假日出行,服务区充电桩排长队,加油站也在排长队,但蔚来车主只需要一首歌的时间,就可以满电出发。

近期,蔚来全国第800座高速换电站于G3京台高速开化服务区正式上线。

至此,蔚来高速换电网络已打通包含G1京哈、G2京沪、G3京台等7条纵向高速换电网络,和包含G20青银、G30连霍高速苏陕段等6条横向高速换电网络,以及包含京津冀、长三角、大湾区等11大城市群高速换电网络,它们共同服务于蔚来50万车主。

目前蔚来换电站日均单量为35-36单,离盈亏平衡的50-60单还有较大距离。仅靠蔚来车主似乎很难扭亏为盈,而更多汽车品牌的加入一定会改写上述数据。

2023年11月,长安汽车率先官宣将与蔚来合作,两家车企会一同研发可换电的车型,并且首款共用电池包的车型将会在2025年上市。

同月,吉利与蔚来签署换电战略合作协议,将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。

进入2024年,奇瑞汽车、江汽集团、路特斯等车企陆续加入。5月,广汽和一汽也火速加入蔚来的“换电联盟”。

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来源/蔚来官方公众号 镜观台截图

除此之外,皖能集团、壳牌、国网苏州供电公司、安徽交控集团、南网储能等充电补能的产业链相关企业也纷纷驰援。

“国家队”的加入,自然为蔚来和换电赛道注入了“强心剂”。

事实上,在换电的赛道上,还有东风、北汽、上汽、吉利和宁德时代等选手,尤其是宁德时代今年先后与滴滴和广汽强强联合,巩固了“巧克力”换电块的市场地位,也将为众多新能源车辆提供高效换电服务。

开源证券预计,2025年我国换电产业链市场规模有望达到1334亿元。东方证券也认为,到2025年国内换电车型占比有望达30%。

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抢增程地盘?

正如李斌在游说雷军考虑换电时所说,从纯电到换电,只需要在底盘做一些适配,单辆车的换电版改造费用仅需1000元左右,而“具备换电能力的车型能吸引更多的消费者,预期市场增量可提升10%-20%。”

毕竟现阶段,消费者在选购新能源汽车时,更多考虑的还是续航和补能问题。所以,插混和增程车近年来颇受青睐,成为了车企扩大销量,实现扭亏为盈的利器。

理想就在2023年凭借理想L9、理想L8和理想L7三款增程车,赢得了37.6万个消费者的支持,全年营收1238.5亿元,同比增长173.5%,全年净利润达到118.1亿元,实现了自交付以来的全面盈利。

问界M7在2024年一季度累计销量超过7万辆,仅凭这一款车,赛力斯和华为车BU都已经全部扭亏为盈了。

随着问界新M5开启全国交付,问界M7、问界M9的持续火热,赛力斯很有可能在2024年再次刷新盈利的上限。

也基于此,奇瑞和阿维塔今年首次入局增程车,试图在新能源车的市场占据一席之位,而也有媒体报道,小米汽车已确定研发增程车,计划在2025年推出。

据易车网数据,在当前市场21款增程式新能源汽车中,除了理想L6、L7、问界M7、M9等车型销量持续领先外,超过一半的增程车并没有亮眼表现。不过,“增程联盟”的实力也不容小觑。

谈到换电的优势时,李斌也专门对比了增程和插混车。李斌认为,增程和插混都安装了两套动力系统,全产品生命周期的保养和维修成本并不低。而在日常用车过程中,频频充电也会给车主带来时间成本问题。

另外,李斌也提到,增程器和一套增程系统的价格约为1.5万元,按100万辆车的保有量计算,用户将支出150亿元。这些钱可以新增1万座换电站,不仅可以让换电更为方便,解除续航焦虑和电池安全隐患外,换电站还有储能功能,削峰填谷,节约用电成本,还能帮助电网消纳更多风电光伏等清洁能。

所以按照李斌的说法,换电站带来的市场增量,一部分就来自插混和增程车。

不过,目前的“换电联盟”在数量上还远低于“增程联盟”,要将后者打败,还需要不断吸纳新鲜力量。下一家和蔚来结盟的车企,会是谁呢?

*题图来源于蔚来官网公众号,镜观台截图。

*免责声明:在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见,均不构成对任何人的投资建议。

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下一家和蔚来结盟的车企,会是谁呢?

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