美国通信业被特朗普的关税政策“反噬” 从4美元到14美元的成本“狂飙”

 没有赢家！

作者／  IT时报记者  钱立富

编辑／  钱立富  孙妍

美国肆意加征关税，犹如一场无差别扫射，子弹横飞之下众多产业伤痕累累。作为全球化协作典范的信息通信业未能幸免，而这场关税风暴掀起的巨浪，也在反噬美国通信业自身。

对于诺基亚、爱立信这些欧洲电信设备大厂来说，美国是其非常重要的市场，关税大幅抬高，无疑使其产品进入美国市场的成本大幅上升。如果美国本土拥有颇具竞争力的电信设备商，这自然是利好，可以趁机“吃下”国外厂商的份额，促进电信领域制造业回流。但对美国来说，残酷的现实是，它自己没有顶级实力的电信设备商。

在关税大幅提升的形势下，美国运营商要么增加资本开支，在产品采购上花费更多，并导致美国电信服务费用涨价，要么减缓产品采购的步伐，放慢网络部署的速度。无论是哪一种选择，都会伤害美国运营商和消费者的利益。

欧洲电信双雄的“忧伤”

因为长期面临美国政府以国家安全风险为由的严格限制，华为、中兴几乎被完全排除在美国市场之外。目前，爱立信、诺基亚在美国电信设备市场占据主导地位，三星也占据一定份额。

记者查阅了诺基亚2024年财报，数据显示，其在北美市场的净销售额达到53.81亿欧元，在整体收入中的占比达到28%，仅仅落后于“大本营”欧洲区域（占比33%）。而从业务细分领域来看，在网络基础设施领域，美洲市场收入在整体中的占比高达41%；在移动网络领域，占比达到30%；在云和网络服务领域，占比达到39%。

爱立信也是如此，其2024年财报显示，北美市场贡献的销售收入在整体收入中的占比达到29%，在各区域中位居第一。2024年，爱立信整体销售额出现下滑，但北美市场销售额却同比增长了23%。

此次美国关税新政涉及全球所有主要经济体，其中对欧盟进口商品征收20%关税，而诺基亚总部位于芬兰，爱立信总部位于瑞典。毫无疑问，美国抬高关税对这两家设备商带来了不利影响。

美国射出的关税子弹，正在击穿欧洲电信企业的利润护甲。两家设备商已经对关税风险发出警示，诺基亚CEO佩卡·伦德马克（Pekka Lundmark）离任前的警告犹在耳畔：“全球关税战没有赢家。”爱立信CEO鲍毅康（Borje Ekholm）的忧虑更为具体，在发布2024年度财报时他表示，“地缘政治环境正变得越来越不确定，包括世界上一些最大经济体之间关于提高关税的谈判。如果实施关税，它们将影响我们的盈利能力。”

据Mobile World Live报道，鲍毅康去年底在接受媒体采访时曾表示，若欧洲监管机构继续官僚主义作祟，或考虑将公司总部从瑞典迁至美国。

但即使这样，在全球关税大战的背景下，设备商处境仍会尴尬。虽然美国是最主要的市场，但爱立信、诺基亚的大部分收入来自于美国以外的市场，其他国家和地区如果对美国采取新的关税政策，它们依旧面临挑战。

“无枪可换”的困局

美国造船能力曾经冠绝全球，但在制造业衰退、劳动力短缺等因素影响下，美国造船工业急剧衰退。据日媒报道称，如今美国的造船能力不及中国1/200，重振造船业可谓困难重重。

在电信设备领域，美国经历了和造船工业同样的下降轨迹。20世纪90年代，美国生产了世界三分之一的电信设备，拥有朗讯这样的全球规模最大的电信设备公司。但如今，美国在电信设备领域的实力已大幅衰退，无论是产值还是就业人数都已经远不如前。

进入4G/5G时代后，全球排名前五的电信设备巨头中两家来自中国，两家来自欧洲，还有一家来自韩国，没有美国企业的身影。

2020年，也就是全球5G刚刚商用之时，美国主导成立了Open RAN联盟，包括Verizon、AT&T、思科、三星、微软在内的数十家公司参与其中，但中国企业被排除在外。美国此举是打着“开放性5G”的旗号，要打破五家巨头对行业的主导地位，尤其是阻击中国设备厂商在5G方面的领先地位。但之后事实证明，Open RAN并未掀起多大波澜，电信设备领域仍是五家主导，华为依然冲锋在前。

在美国，现在仍然没有可以替代华为、爱立信这样的顶级电信设备企业。据佩卡·伦德马克所称，某些元器件美国现在几乎没有生产能力，供应链的建立需要数年时间。

在没有本土替代企业的情况下，美国运营商不得不依赖欧洲和亚洲的电信设备企业，而且需要花费比以往更高的成本去采购设备。

市场调研机构New Street Research认为，受关税风暴影响，美国三大电信运营商AT&T、Verizon和T-Mobile的无线网络资本支出可能会增加约7%。

图源：unsplash

没人能独善其身

美国运营商还有另一种选择。New Street Research分析师Chaplin称，美国运营商也有可能坚持目前的资本支出规模，但会放慢网络部署的步伐。换而言之，关税风波会让美国运营商“捂紧口袋”。

近年来，美国积极推动光纤宽带部署，在推动网络升级方面取得较为明显的成效。根据光纤宽带协会（FBA）的数据，2024年56.5%的美国家庭用上了光纤宽带。

但随着关税大战的打响，给美国网络升级带来负面影响。Chaplin分析预测，受关税政策影响，单点覆盖成本、用户访问成本和其他配套设备的成本将有不同的幅度的增长，美国光纤网络部署进度可能因为成本压力而放缓。

Atlantic Vision是美国一家光纤产品生产企业，与中国供应商有着20年的合作历史。这家企业在自家网站页面上用粗黑字体写道“感谢全球供应链”，认为中国供应商提供的质量和成本“无法在美国复制”。

Atlantic Vision公司CEO在接受Broadband Communities网站采访时表示：“我们现在以4美元出售的部件，如果在美国国内生产，成本大约达到14美元。而且在美国，没有熟练的技术工人和基地来生产我们规模销售的产品。”这位负责人表示，这会带来明显的通货膨胀。

除了光纤宽带部署步伐放缓，Comcast、Charter、Altice USA等美国有线电视运营商的网络升级速度也可能放慢。

Chaplin表示，这些运营商三分之二的设备需要进口，关税大战可能使这部分资本开支增加9%。不过他认为，这些运营商不会因此增加资本支出，而是会选择将网络升级项目延期。

当全球化的齿轮开始倒转，没有哪个国家能独善其身，即使是美国自己。无论是光纤网络部署放缓，还是有线电视网络升级速度放慢，对于美国本土乃至全球产业链来说，都不是好消息。

排版／  季嘉颖

图片／  IT时报  unsplash  豆包AI

来源／《IT时报》公众号vittimes

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