一夜暴涨2000亿!美国的垄断巨头,为何却最怕中国?

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文/ 金错刀频道

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谈到A股之王,茅台当仁不让。

在国内,茅台是硬通货,连去年推出的冰激凌至今也卖了近1000万杯。

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谈到谁是美股之王,就众说纷纭了,候选名单有苹果、亚马逊、微软、谷歌……它们的相同点是:全是科技企业。

美国人对科技企业的追捧,不亚于国人对茅台的热爱。

不同的是,茅台让大众上头,“美国的茅台”却是让大佬上头。

从去年起,最让大佬上头的科技企业就是英伟达

5月25日,英伟达发布2023年一季度财报。一夜之间,其市值暴涨2000多亿美元!

如此生猛的原因,可以用英伟达创始人兼CEO黄仁勋的一句话解释:“英伟达是全球AI的发动机。”

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英伟达创始人兼CEO黄仁勋

黄仁勋不是在自吹自擂。

这几年,英伟达的GPU(图形处理器)在超算中心的市场份额稳居90%左右。从国外的ChatGPT到国内巨头的AI研究,谁都离不开英伟达。

根据台湾媒体最近的报道,英伟达的芯片供不应求,订单排到了2024年。马斯克都吐槽,“比毒品还难买”。

甚至导致很多AI创业公司会把“拥有多少块英伟达芯片”挂在嘴边,以此彰显竞争力。

英伟达无疑是抓住了AI风口,一飞冲天。

更可怕的是,它从来没有松懈,最近还警告美国政府:要把中国企业视为巨大的竞争对手。

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一个曾经“估值为0”的技术,

成了它的大杀器

“战争的最大受益者从来不是参与战争中的任何一方,而是那个卖武器的。”

英伟达就是那个卖武器的。

2016年8月,黄仁勋把全球第一台AI超级计算机DGX-1捐给了成立不到一年的OpenAI。

这台DGX-1,能把OpenAI一年的训练时间,压缩到短短一个月。

他在机器上写下一句话:为了计算和人类的未来,我捐出世界上第一台DGX-1!

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去年,OpenAI研发的ChatGPT横空出世后,全球的科技巨头开始了疯狂的AI军备竞赛。马化腾甚至说,人工智能是互联网行业几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。

AI爆火,让英伟达迎来高光时刻。

据花旗预估,ChatGPT掀起的AI革命,或将促使英伟达一年内销售额增长100亿美元。

这是因为,算力是研究AI的基础,而目前最强劲的算力引擎,就是英伟达的GPU。

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英伟达的技术优势已经大到,可以不把任何同行放在眼里。

早就几年前,黄仁勋就敢冲英特尔开炮:“即使英特尔将图形计算能力提高10倍,也无法与我们匹敌。”

比英伟达早成立24年的AMD,他也没放在眼里:“我已经很多年没关注过竞争对手AMD了,我们之间的实力差距是9:0。”

如今,英伟达的市值逼近万亿美元,是英特尔的7.9倍,AMD的4.7倍。

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这些辉煌背后,和一项曾经不被行业看好的技术有关。

2006年,英伟达推出CUDA开发平台(统一计算设备架构),能够降低GPU编程门槛,让多个GPU并行运算,从而大幅提升计算性能。

一般来说,使用CUDA和不使用CUDA,两者在计算速度上往往有数倍到数十倍的差距。

但是当时除了英伟达,谁都没把它当回事。

因为在过去,人们认为GPU的作用就是加速图形渲染,从没想过GPU还能用在其它通用计算方面,更别说用在AI深度学习等场景了。

一名英伟达深度学习团队的成员说道:“在CUDA推出十年以来,整个华尔街一直在问英伟达,为什么你们做了这项投入,却没有人使用它?他们对我们的市值估值为0美元。”

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CUDA十年无人问津,英伟达承受了十年不被理解的痛苦,但也获得了十年的先发优势。

当英特尔、AMD等对手回过神来,英伟达已经领先了N个身位。

凭借算力优势,英伟达在近些年的热门领域如鱼得水,包括自动驾驶、虚拟货币、元宇宙、Web3.0、生成式AI……

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“我们离倒闭永远只有30天”

曾经有人问黄仁勋:你何时知道英伟达公司将会改变世界的?

他回答:1993年2月17日,我成立公司的日子。不改变世界,我创个什么业?

英伟达改变世界的方式,同时也是黄仁勋的信仰,很简单很极致:算力就是权力。

首先一定要极致,跑在行业前面。

在过去,行业里的所有人几乎都遵循摩尔定律,即:计算机处理器的性能,每隔18个月就会翻两倍。

但黄仁勋更激进,他提了一个“黄氏定律”:每6个月,显卡芯片的性能会提高一倍,比摩尔定律的速度整整快了两倍!

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算力至上的理念,让英伟达在狂飙的AI时代走上巅峰。

其次,“算力就是权力”中更关键的信条是:极致之上,还要实用。

黄仁勋经常会在内部强调焦虑感:“记住,公司距离倒闭只有30天。”

追求极致算力的英伟达,曾经就因为不够实用差点窒息。

比如十多年前,英伟达发布的一些显卡,虽然性能逆天,但是发热严重,马力全开的情况下,很快你就会看到电路板袅袅升起一缕青烟。

更离谱的是,后来英伟达推出一款新显卡时,由于发热问题一如以往,网友直接将其加入到“航母杀手”的百科词条。甘肃卫视的主持人看完后信以为真,在军事节目里说道:“特别是搭载GTX690核显卡的改进型号,一发即可摧毁一个航母战斗群!”

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不光是显卡自燃,英伟达对算力的单方面执着,也让它错过了智能机的风口。

2011年,英伟达推出了全球首个四核处理器Tegra 3,号称相比前代性能提升了3倍,准备在智能机市场大干一番。

彼时开始走下坡路的HTC,相信了英伟达的宣传。

结果,发热严重的Tegra 3,打碎了HTC的复兴美梦,也终结了英伟达的移动端野心。

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英伟达终于意识到,只是埋头做好本职工作,是行不通的。

就像乔布斯曾说的“做软件的极致是做硬件”,对于英伟达而言,做硬件到最后也一定要去做软件。

所以英伟达押上全部身家,研发了上文提到的CUDA平台。

这个项目一启动,英伟达每年要砸5亿美元,当时他们的全年营收只有30亿美元。而且,自CUDA推出以来,英伟达在将GPU转化为更通用的计算工具上,还投入了将近100亿美元。

这场豪赌,让英伟达升级成了“硬件技术+软件体验+开发生态”垂直整合的技术平台公司,而不仅仅是个卖零部件的供应商。

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如今,连对手研发的显卡,都要努力适配英伟达的CUDA平台。

要在一个极速发展的行业活下去,极致又实用的创新,永远比抓风口更重要。

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垄断行业的英伟达,

为何最“怕”中国?

英伟达在行业内的地位,现在可谓用望远镜都找不到对手。

巨头们甚至需要联合起来,才能延缓英伟达的脚步。

2021年,高通、微软、英特尔、亚马逊四家科技巨头就结成了“反英伟达同盟”,共同向各国监管机构提供垄断证据,试图阻止英伟达收购ARM公司。

不过,英伟达也绝不是高枕无忧。

比如谷歌和微软,虽然都在用英伟达的芯片,但它们也都在自研芯片。谷歌推出的AI芯片“TPU v4”,号称比英伟达的A100芯片更快、更节能。

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与此同时,让英伟达担心的对手还有一个:中国。

去年,美国发布新的出口管制措施,阻止中国获得需要使用先进半导体的高性能计算能力,导致英伟达没法将顶级芯片卖给中国企业。

最近黄仁勋就喊话美国政府,直言:美国挑起的芯片“争夺战”,可能会让美国科技业“蒙受重大损失”。

第一个损失很直观:赚的少了。

据中国信通院最新数据,截至2022年底,中国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架,算力总规模居全球第二,近五年年均增速超过25%。

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黄仁勋表示,世界上只有一个中国,中国市场不可替代,“如果我们被剥夺了中国市场,我们是没有应急措施的。”

第二个损失则是一种可能性:被中国企业超车。

黄仁勋说:“如果(中国)不能从美国购买,他们就会自己制造。美国必须小心,中国是非常重要的技术产业市场。”

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或许有些人觉得,黄仁勋这么说是为了能卖芯片给中国企业。

事实是,作为唯一能与美国在AI领域分庭抗礼的国家,中国已经有不少战力强悍的AI芯片公司。

百度有昆仑芯、阿里有平头哥、腾讯有紫霄,半导体公司中,有包括寒武纪、壁仞、燧原科技、墨芯智能等等,有些产品的性能甚至接近英伟达的旗舰芯片。

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当然,要想追上英伟达,不光要看单个的芯片性能,还要看整个产业生态,任重道远,

但是,中国也不是没有超车的机会。

过去几十年,被西方诩为“工业皇冠上的明珠”的产品,要么已经被中国企业拆下,要么正在拆。

比如前几年,荷兰ASML公司高层公开表示“即使把光刻机的设计图纸公开,中国也没有能力制造出来”;今年,他们的言论变成了“中国制造光刻机,是破坏国际产业链的行为”。

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还有大飞机,中国自主研发了16年,前两天国产大飞机终于商业首飞成功。

当初曝出国产大飞机的消息时,一些人还阴阳怪气地说让领导先坐,如今发现首飞时坐的全是领导,安全和质量无虞,他们都闭上了嘴。

黄仁勋对美国的“警告”,当然是为了自己的利益,但也不全是危言耸听。

无数事例证明,中国企业有能力把对手的担心变成现实。

只不过,需要多些纯粹,少些追逐风口的冒进。

如果以为是风口造就了英伟达,那么中国恐怕永远不会有自己的英伟达。

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